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記者楊伶雯／台北報導

G20高峰會開幕，全球聚焦的美國二次量化寬鬆貨幣政策（QE2），所引發的亞洲貨幣面臨升值壓力，加上中國大陸10月通膨疑慮升溫，市場預期中國大陸政府後續調控政策可能陸續出籠，富蘭克林華美第一富基金經理人諶言表示，選前投資氣氛偏向保守，加上成交量能不足等因素，持續壓抑台股表現。

諶言指出，中國大陸調升利率後續政策力道，為股市增添變數，加上國際股市走勢震盪，台股也受影響，加上選前投資氣氛偏向保守，成交量能不足等因素，亦持續壓抑台股表現。

諶言說，雖然從相關重量級法說會內容來看，明年景氣能見度不高，但應仍維持成長。目前來看，預估明年PC、IC約為10%左右的成長，但智慧型手機受惠Andorid作業系統的接受度提升（2009年第2季僅1.6%佔有率，2010年第2季大幅提升至17.2%，甚至優於蘋果OS的14.2%。）與微軟新智慧型手機作業系統WP7的推出，預估將有40%以上的高成長率。

諶言表示，至於太陽能產業，將先面臨第4季與明年第1季淡季的挑戰，但太陽能上游表現將相對穩定；傳統產業中，在各國極力刺激經濟刺激內需，且擔心通膨的情勢下，資金湧入原物料，帶動相關產品走勢強勁。

諶言指出，隨著二次量化寬鬆貨幣政策優於市場預期所帶來的資金潮，若從於美國聯準會公布後的市場表現來看，全球市場資金仍充沛，但受G20及中國調升利率等政策影響，市場出現雜音，在主要觀察指標上，近期可多留意亞洲國家政府政策走向；美元是否反轉以及亞洲國家匯市變化；通膨問題及QE2的效益。

展望未來，諶言表示，美國寬鬆貨幣政策產生通膨疑慮，與歐債信評擔憂再起，國際股市出現震盪。評估年底歐美假期需求，與中國年節鋪貨效益，國內電子產業營收將可回升。但本土資金面對五都選舉的心態偏保守，使得成交量無法放大，似乎持續受到選舉因素影響，造成台股近期表現落後全球其他股市。

諶言指出，在操作策略上，可採電子與金融產業併重，以IC製造、智慧型手機等蘋果概念股與證券股為佈局重心；其中證券股主要是可望受惠市場交投可望增溫以及具落後補漲概念；原物料股，則可能因近期美元下檔空間已有限而波動較大。

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